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新基建5年
点击数: 发布时间:2020-05-11

国家领导人在4月1日表示,要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业,大力推进科技创新,着力壮大新增长点、形成发展新动能。


新基建曾在3月初被央视报道,随后名声大噪。2020年3月5日,新基建首次登上央视,其包含的七大领域也随即更加广为人知:5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。


事实上,新基建早在2015已经被政府提及,2019年正式写入政府工作报告。


2018年12月19日至21日举行的中央经济工作会议对新基建的发展尤为重要,这次会议重新定义了基础设施建设,把5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”  。


新基建在近一年多的时间里,一直是市场关注的焦点。


新基建“新”在何处?


相较于老基建而言,新基建有以下三个特点:


一、涉及的领域与传统基建不同,技术门槛高,服务于新兴产业发展从投入初始就需要严格、专业、高效的规划与统筹,需要更专业的研发人才和管理来保证项目的质量和运转。


其次,新基建的投资主体更加多元化。以前,基建投资主要靠政府支出,而新基建则可以撬动更加广泛的社会资源。


例如5G建设方面,三大运营商及相关企业今年计划投资总额约500亿元,其中,广东电信、广东移动、广东联通三大基础运营企业投资总额将超过400亿元。


根据目前的市场分析,仅2020年新基建投资规模就有望突破2万亿元。


华创证券研报分析,预计新基建7大领域合计投资规模在2020年能够达到2万亿-2.45万亿。相比2019年,增加2400-5500亿,增速为13%-29%。其中纳入基建部分,拉动基建增速1.1%-2.6%。


第三、新基建不仅带动投资,同时也促进消费。2019年,我国消费支出对GDP的贡献率达到57.8%。


5G、充电桩建设等于普通人生活密切相关。5G 建设直接会促进手机和云游戏产业的爆发,而充电桩建设会让新能源汽车产业链受益。


七大产业链全梳理


据华创证券和招商证券研报,新基建的七大领域产业链涉及的主要公司梳理如下:


 5G 产业链


特高压产业链

城际高速铁路和轨道交通产业链

大数据中心产业链


人工智能产业链


人工智能产业链是一个庞大的体系,招商证券认为,未来对人工智能领域的基础设施中AI芯片、传感器两大领域投入会加大,相关产业链公司也会率先受益。


工业互联网产业链

招商证券还表示,尽管新基建是未来投资焦点,但细分领域的机会需要特别留意:

(1)5G:未来五年基础设施投资规模超2万亿。从产业链拆解来看,5G基础设施建设主要包含器件/芯片/光模块/设备/传输/网络以及电信运营等细分领域,可关注细分领域的投资机会。


(2)数据中心:预计从未来五年中国数据中心的新增投资规模超过1100亿元,IDC以及服务器领域公司将直接受益。


(3)人工智能:未来人工智能基建首先受益的领域主要在AI芯片和传感器等基础设施领域。


(4)特高压:在当前经济环境下,特高压加速建设主要在于逆周期调节的需求,预计特高压领域投资力度的持续加强。可关注特高压各细分子领域的投资机会。


(5)充电桩:随着我国新能源汽车保有量在快速增长,对充电设施的需求日益增加,政策端扶持可能加强,行业发展可能加速。关注充电桩运营领域和装备领域的投资机会。


(6)工业互联网:从工业互联网基础设施建设的角度看,主要集中在网络和平台层,网络层的建设主要是数据中心、网络传输以及云计算建设。就工业互联网本身来看,未来建设将加大力度于工业互联网平台层PaaS的建设。


(7)高铁轨交:在经济下行压力加大的背景下,高铁轨交投资规模的加大将成为托底经济的有力手段之一。高铁轨交加速建设下,相关企业在手订单量进一步增加,预计未来订单将继续受益于新基建的加速,可关注轨交产业链端龙头企业。


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